제품 개요
보험금 청구 증빙 워크플로 전체를 완벽하게 가시화하고 통제
instaClaim은 회계 데이터, 프로젝트 기간, 비용 범주, 명세서 파일, 송장 및 생성된 보고서를 중앙 집중화하므로 청구 준비를 더 쉽게 검토하고 반복할 수 있습니다.
증빙 접수, Xero 우선 회계 검토, 은행 거래내역서 마스킹, 보고서 구성, 청구서 다운로드 및 스프레드시트 내보내기를 역할 기반 접근 및 감사 대응 이력으로 연결합니다.
한눈에 보기
instaClaim 기능
연결된 하나의 작업 공간 내에서 청구 증거를 준비, 검토 및 내보내는 데 필요한 모든 것이 있습니다.
핵심 운영 모듈
연결: 회계 데이터
가져온 회계 기록을 검토하고 청구 준비를 Xero-first 워크플로에 맞춰 유지하세요.
구성: 청구 보고서
증거 지원 출력을 생성하기 전에 프로젝트, 기간, 카테고리 및 보고서 설정을 정의하세요.
마스킹: 은행 거래내역서
증빙을 공유하거나 내보내기 전에 업로드한 거래내역서를 안전한 마스킹 워크플로로 처리합니다.
검토: 증빙 품질
클레임 팩이 마무리되기 전에 매핑, 파일 및 생성된 출력을 확인하세요.
내보내기: 보험금 청구 자료 묶음
클라이언트 또는 검토자 전달을 위한 송장 번들, 비용 요약 및 보고서 출력을 다운로드하세요.
증거 및 파일 제어
중앙 집중식 증거 관리
청구 프로젝트, 문서, 카테고리 및 지원 기록에 대한 단일 진실 소스
명세서 및 파일 추적
분명한 소유권을 통해 업로드된 파일, 생성된 문서를 추적하고 상태를 검토하세요.
비용 범주 매핑
검토 가능한 변경 사항 및 권한을 통해 비용을 청구 가능한 범주로 매핑합니다.
증빙 대사
가져온 회계 데이터, 업로드된 증거 및 내보내기 전에 생성된 보고서를 조정합니다.
데이터 및 마스터 레코드
프로젝트 및 카테고리
일관적인 보고서 생성을 지원하기 위해 청구 프로젝트, 기간 및 비용 범주를 정의합니다.
연락처 및 공급업체
고객 및 조직 연락처를 하나의 작업 공간에서 관리합니다.
가시성 및 리포팅
보험금 청구 대시보드
프로젝트 상태, 증거 적용 범위, 수정 진행 상황 및 보고서 준비를 모니터링합니다.
검토 및 테이블 보기
검토, 분석 및 후속 조치를 위해 워크플로 보드와 테이블 보기를 전환합니다.
감사 준비 이력
중요한 증빙 및 구성 작업을 모두 기록하고 추적할 수 있어 책임성을 지원합니다.
거버넌스 및 구성
역할 기반 접근 제어
운영 무결성을 보호하기 위해 역할, 권한, 접근 경계를 정의합니다.
멀티 사이트 및 멀티 로케이션 지원
하나의 시스템 내에서 여러 고객 조직, 팀 및 청구 프로젝트를 관리합니다.
엔터프라이즈급 구성
조직의 구조, 워크플로, 거버넌스 요구사항에 맞게 instaClaim을 조정합니다.
통합 및 확장성
회계 및 ERP 통합
instaClaim은 회계와 함께 작동합니다. 증거 검토 및 청구 준비를 위한 시스템, 마이그레이션 중인 Xero-first 워크플로.
API 및 통합 레이어
확장성을 위해 설계되어 향후 ERP 통합 및 서드파티 시스템 연결을 가능하게 합니다.
