VISÃO GERAL DO PRODUTO
Visibilidade e controlo totais em todos os fluxos de evidências de sinistros
O instaClaim centraliza dados contabilísticos, períodos de projetos, categorias de despesas, ficheiros de extratos, faturas e relatórios gerados para tornar a preparação de sinistros mais fácil de rever e repetir.
A plataforma liga a receção de evidências, a revisão contabilística centrada no Xero, a ocultação de dados em extratos bancários, a configuração de relatórios, a transferência de faturas e a exportação de folhas de cálculo, com acesso baseado em funções e um histórico pronto para auditoria.
TUDO DE RELANCE
Recursos do instaClaim
Tudo o que precisa para preparar, rever e exportar evidências de sinistros num único espaço de trabalho ligado.
Módulos operacionais essenciais
Ligar: dados contabilísticos
Reveja os registos contabilísticos importados e mantenha a preparação de sinistros alinhada com fluxos centrados no Xero.
Configurar: relatórios de sinistros
Defina projetos, períodos, categorias e definições de relatórios antes de gerar resultados sustentados por evidências.
Ocultar dados: extratos bancários
Encaminhe os extratos carregados por fluxos seguros de ocultação de dados antes de partilhar ou exportar as evidências.
Rever: qualidade das evidências
Verifique mapeamentos, ficheiros e resultados gerados antes de concluir um dossiê de sinistro.
Exportar: dossiês de sinistros
Transfira pacotes de faturas, resumos de despesas e resultados de relatórios para entregar ao cliente ou revisor.
Controlo de evidências e ficheiros
Gestão centralizada de evidências
Uma única fonte de verdade para projetos de sinistros, documentos, categorias e registos de apoio.
Acompanhamento de extratos e ficheiros
Acompanhe ficheiros carregados, documentos gerados e o estado da revisão com responsabilidades claras.
Mapeamento de categorias de despesas
Mapeie despesas para categorias prontas para sinistros, com alterações e permissões que podem ser revistas.
Reconciliação de evidências
Reconcilie dados contabilísticos importados, evidências carregadas e relatórios gerados antes da exportação.
Dados e cadastros
Projetos e categorias
Defina projetos de sinistros, períodos e categorias de despesas para apoiar a geração consistente de relatórios.
Clientes e contactos
Gira contactos de clientes e organizações num espaço de trabalho unificado.
Visibilidade e relatórios
Painéis de sinistros
Acompanhe o estado dos projetos, a cobertura das evidências, o progresso da ocultação de dados e a preparação dos relatórios.
Vistas de revisão e tabela
Alterne entre quadros de fluxo de trabalho e tabelas para revisão, análise e seguimento.
Histórico pronto para auditoria
Todas as ações importantes sobre evidências e configurações são registadas e rastreáveis, reforçando a responsabilização.
Governança e configuração
Controle de acesso baseado em funções
Defina funções, permissões e limites de acesso para proteger a integridade operacional.
Suporte para espaços de trabalho de vários clientes
Gira várias organizações de clientes, equipas e projetos de sinistros num único sistema.
Configuração ao nível do Accountant
Adapte o instaClaim à estrutura, fluxos e requisitos de governança da sua organização.
Integrações e extensibilidade
Integração com contabilidade e ERP
O instaClaim funciona em conjunto com sistemas contabilísticos para rever evidências e preparar sinistros, com fluxos centrados no Xero em migração.
Camada de API e integração
Construído para extensibilidade — permitindo futuras integrações com ERP e conectividade com sistemas de terceiros.
