产品概览
全面掌控索赔证据工作流
instaClaim 集中管理会计数据、项目期间、费用类别、对账单文件、发票和生成的报告，让索赔准备更易审核和重复执行。
平台通过基于角色的访问控制和可审计历史，将证据接收、以 Xero 为先的会计审核、银行对账单脱敏、报告配置、发票下载和电子表格导出连接起来。
Claim pack
Quarterly R&D review
48
expenses
12
invoices
3
statements
1
report
Evidence manifest pending reviewer sign-off
Xero review
Connected
Expense categories
Mapped
Bank statements
Redaction queued
Invoice ZIP
Ready
一目了然
instaClaim 功能
在一个互联工作区中准备、审查和导出索赔证据所需的一切。
核心运营模块
连接：会计数据
审查导入的会计记录并保持索赔准备与 Xero-first 工作流程保持一致。
配置：索赔报告
在生成有证据支持的输出之前定义项目、期间、类别和报告设置。
脱敏：银行对账单
在共享或导出证据之前，通过安全的脱敏工作流处理已上传的对账单。
审核：证据质量
在索赔包最终确定之前检查映射、文件和生成的输出。
导出：索赔资料包
下载发票数据包、费用摘要和报告输出，供客户或审阅者移交。
证据和文件控制
集中证据管理
索赔项目、文档、类别和支持记录的单一事实来源。
对账单和文件跟踪
跟踪上传的文件、生成的文档和审核状态，所有权清晰。
费用类别映射
将费用映射到可索赔的类别，并提供可审核的更改和权限。
证据核对
在导出前核对已导入的会计数据、已上传的证据和生成的报告。
数据与主数据
项目和类别
定义索赔项目、期间和费用类别，以支持一致的报告生成。
客户和联系人
在统一工作区中管理客户和组织联系人。
可视化与报表
索赔仪表板
监控项目状态、证据覆盖情况、脱敏进度和报告就绪情况。
审核与表格视图
在工作流看板和表格视图之间切换，以便审核、分析和跟进。
可审计历史记录
所有重要的证据和配置操作都会记录并可追溯，从而明确责任。
治理与配置
基于角色的访问控制
定义角色、权限与访问边界，保护运营完整性。
多客户工作区支持
在一个系统内管理多个客户组织、团队和索赔项目。
Accountant 级配置
让 instaClaim 适配你组织的结构、工作流与治理要求。
集成与可扩展性
会计与 ERP 集成
instaClaim 与会计系统协同，用于证据审核和索赔准备，并正在迁移以 Xero 为先的工作流。
API 与集成层
为扩展而构建——支持未来 ERP 集成以及第三方系统连接。
