MIGLIORA IL TUO WORKFLOW
Organizza ogni workflow di richiesta
Un workspace sicuro per acquisire la documentazione, svolgere la revisione contabile, oscurare i dati sensibili, configurare i report e creare pratiche pronte per l’esportazione.
Workspace documentale unificato
Centralizza progetti, categorie di spesa, estratti conto, fatture e report delle richieste in un unico spazio.
Rivedi, oscura e controlla
Proteggi la documentazione sensibile con accesso basato sui ruoli, oscuramento degli estratti conto e passaggi di revisione pronti per l’audit.
Automazione guidata dalla contabilità
Usa workflow incentrati su Xero ed esportazioni strutturate per ridurre il lavoro ripetitivo di preparazione delle richieste.
PANORAMICA INSTACLAIM
Rendi ripetibile il lavoro sulle richieste
Offri ai team contabili uno spazio condiviso in cui organizzare la documentazione, esaminare i file sensibili e comporre pratiche pronte per l’esportazione.
Team contabili e di consulenza
Per i team che preparano richieste supportate da documentazione per i clienti e necessitano di workflow di revisione ripetibili.
Attività clienti con molte richieste
Per le organizzazioni che coordinano dati contabili, fatture, estratti conto, categorie e periodi dei progetti.
Team che superano i fogli di calcolo
Per team che stanno superando i fogli di calcolo manuali e hanno bisogno di una fonte di verità strutturata e automatizzata.
Studi con più clienti
Per le organizzazioni che richiedono accesso sicuro, workflow ripetibili per le richieste e una cronologia chiara della documentazione.
FUNZIONALITÀ CHIAVE
Un sistema. Documentazione pronta per la richiesta
Riunisci dati contabili, fatture, file degli estratti conto, associazioni delle spese ed esportazioni dei report in un unico workflow di preparazione delle richieste.
Connessioni contabili
Esamina i dati contabili importati e allinea la preparazione delle richieste ai workflow incentrati su Xero.
Generazione dei report
Configura progetti, periodi, categorie e risultati dei report per richieste supportate da documentazione.
Oscuramento degli estratti conto
Carica gli estratti conto e instrada i file sensibili attraverso workflow di oscuramento sicuri.
Revisione della documentazione
Verifica associazioni, documenti caricati e file generati prima di finalizzare una richiesta.
Pacchetti di fatture
Scarica file ZIP delle fatture e documentazione di supporto da consegnare al cliente o al revisore.
Analisi delle spese
Monitora categorie di spesa, riepiloghi e stato dei report per tutti i clienti e i progetti di richiesta.
CHI SIAMO
La piattaforma per la documentazione delle richieste
Creata per aiutare i team contabili a passare da file e fogli di calcolo sparsi a un workflow strutturato e sicuro per la preparazione delle richieste.
“Preparare le richieste è più semplice quando instaClaim riunisce documentazione e reportistica in un unico workflow.”
ESIGENZE DEL WORKFLOW
Ciò che serve ai team per preparare le richieste
“Dati contabili, periodi dei progetti, configurazioni dei report, fatture e riepiloghi delle spese devono confluire in un unico workflow verificabile.”
“Il caricamento e l’oscuramento degli estratti conto devono avvenire tramite servizi backend sicuri, mantenendo le credenziali fuori dal browser.”
“I download ZIP delle fatture e i fogli di calcolo dei riepiloghi delle spese devono essere generati in modo coerente, così che i revisori possano fidarsi delle riesecuzioni.”
“I team hanno bisogno di ruoli dell’organizzazione, fatturazione, audit trail, accesso API, SDK, strumenti MCP ed esportazioni adatti al lavoro sulle pratiche.”
“Ogni progetto deve indicare chiaramente quali prove sono pronte, quali file richiedono revisione e quali risultati sono stati condivisi.”
“Gli utenti esistenti devono conservare la cronologia e passare all’app ricostruita tramite un chiaro flusso di attivazione.”
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