PANORAMICA DEL PRODOTTO
Visibilità e controllo completi sui workflow della documentazione delle richieste
instaClaim centralizza dati contabili, periodi dei progetti, categorie di spesa, file degli estratti conto, fatture e report generati, rendendo la preparazione delle richieste più facile da esaminare e ripetere.
La piattaforma collega acquisizione della documentazione, revisione contabile incentrata su Xero, oscuramento degli estratti conto, configurazione dei report, download delle fatture ed esportazioni dei fogli di calcolo, con accesso basato sui ruoli e una cronologia pronta per l’audit.
TUTTO A COLPO D’OCCHIO
Funzionalità di instaClaim
Tutto ciò che serve per preparare, esaminare ed esportare la documentazione delle richieste in un unico workspace connesso.
Moduli operativi principali
Collega: dati contabili
Esamina i record contabili importati e allinea la preparazione delle richieste ai workflow incentrati su Xero.
Configura: report delle richieste
Definisci progetti, periodi, categorie e impostazioni dei report prima di generare risultati supportati da documentazione.
Oscura: estratti conto
Carica gli estratti conto e proteggi i dati sensibili con workflow di oscuramento sicuri sul backend.
Esamina: qualità della documentazione
Verifica associazioni, documenti caricati e file generati prima di finalizzare una richiesta.
Esporta: pratiche di richiesta
Genera pacchetti di fatture, riepiloghi delle spese e manifesti della documentazione coerenti per revisori e clienti.
Controllo della documentazione e dei file
Gestione centralizzata della documentazione
Un’unica fonte verificabile per estratti conto, fatture, categorie di spesa e risultati dei report.
Tracciamento di estratti conto e file
Segui caricamenti, oscuramenti e download firmati mantenendo una cronologia chiara.
Associazione delle categorie di spesa
Collega i record contabili alle categorie usate nei report e nei riepiloghi delle spese.
Riconciliazione della documentazione
Individua file mancanti e discrepanze prima di generare una pratica di richiesta.
Dati e anagrafiche
Progetti e categorie
Definisci periodi dei progetti, riferimenti cliente e categorie di spesa per report coerenti.
Clienti e contatti
Gestisci clienti, revisori e contatti dell’organizzazione insieme alla documentazione delle richieste.
Visibilità e report
Dashboard delle richieste
Monitora preparazione dei progetti, oscuramenti attivi e avanzamento dei report.
Viste di revisione e tabellari
Esamina progetti, configurazioni e file in viste strutturate adatte ai team contabili.
Storico pronto per audit
Mantieni una cronologia tracciabile di configurazioni, file e risultati per supportare revisione e responsabilità.
Governance e configurazione
Controllo accessi basato sui ruoli
Definisci ruoli, permessi e confini di accesso per proteggere l’integrità operativa.
Workspace multi-cliente
Gestisci più organizzazioni, clienti e progetti con confini di accesso definiti.
Configurazione per studi contabili
Adatta instaClaim alla struttura, ai workflow e ai requisiti di governance della tua organizzazione.
Integrazioni ed estensibilità
Integrazione contabilità ed ERP
instaClaim funziona insieme ai sistemi contabili per la revisione delle prove e la preparazione delle richieste, con flussi di lavoro Xero-first in fase di migrazione.
Layer API e integrazioni
Progettato per l’estensibilità — abilita future integrazioni ERP e connettività con sistemi di terze parti.
