ワークフローを強化
すべての請求ワークフローを整理
証憑の取り込み、会計レビュー、マスキング、レポート設定、エクスポート可能な請求パックを扱う安全なワークスペースです。
統合証拠ワークスペース
プロジェクト、経費カテゴリ、明細書、請求書、請求レポートを 1 か所に集中化します。
レビュー、マスキング、統制
ロールベースのアクセス、明細書のマスキング、監査対応のレビュー手順で機密性の高い証憑を保護します。
会計主導の自動化
Xeroを中心としたワークフローと構造化されたエクスポートで、繰り返しの請求準備作業を減らします。
INSTACLAIM 概要
請求業務を再現可能に
会計チームが証憑を整理し、機密ファイルを確認し、エクスポート可能な請求パックを組み立てるための共有スペースを提供します。
会計およびアドバイザリー チーム
顧客向けに証拠に基づく請求を作成し、反復可能なレビュー ワークフローを必要とするチーム向けに構築されています。
請求業務の多いクライアント対応
会計データ、請求書、銀行取引明細書、カテゴリ、プロジェクト期間を調整する組織向けに構築されています。
デジタルトランスフォーマー
手作業のスプレッドシートを卒業し、構造化された自動化された参照元が必要なチームに。
スケールする企業
安全なアクセス、再現可能な請求ワークフロー、明確な証憑履歴を必要とする組織に適しています。
主要機能
一つのシステム。 請求に使える証憑
会計データ、請求書、明細書ファイル、経費マッピング、
会計接続
インポートされた会計データを確認し、Xero-first ワークフローに合わせて請求準備を維持します。
レポート生成
証憑に基づく請求のために、プロジェクト、期間、カテゴリ、レポート出力を設定します。
明細書のマスキング
銀行取引明細書をアップロードし、機密ファイルを安全なマスキングワークフローで処理します。
証憑レビュー
請求パックを確定する前に、マッピング、アップロード済み文書、生成ファイルを確認します。
請求書バンドル
請求書の ZIP ファイルとクライアントまたはレビュー担当者の受け渡しのための裏付けとなる証拠をダウンロードします。
経費分析情報
経費を追跡しますクライアントおよび請求プロジェクト全体にわたるカテゴリ、概要、レポートのステータス。
“請求の準備は、instaClaimは証憑とレポートを1つのワークフローにまとめます.”
レビュー
請求準備でチームに必要なこと
“会計データ、プロジェクト期間、レポート設定、請求書、経費サマリーを、1つの確認しやすいワークフローで扱えることが重要です。”
“銀行取引明細書のアップロードとマスキングは、安全なバックエンドサービスを通じて処理し、認証情報をブラウザから隔離する必要があります。”
“請求書ZIPと経費サマリーのスプレッドシートは、再実行してもレビュー担当者が信頼できるよう、一貫して生成されるべきです。”
“チームには、請求業務に適した組織ロール、請求管理、監査証跡、APIアクセス、SDK、MCPツール、エクスポートが必要です。”
“すべての請求プロジェクトで、どの証憑が準備済みか、どのファイルに確認が必要か、どの出力が共有済みかを明確にする必要があります。”
“既存ユーザーは履歴を維持したまま、分かりやすいアクティベーション手順で再構築されたアプリへ移行できるべきです。”
ニュースレターに登録
最新ニュースや限定オファーを受け取りましょう。登録すると、アップデートやイベント、内部情報をいち早く知ることができます。