プロダクト概要
請求証憑ワークフロー全体を完全に可視化・統制
instaClaim は会計データ、プロジェクト期間、経費カテゴリ、明細書ファイル、請求書、生成されたレポートを一元管理するため、請求の準備の確認と繰り返しが容易になります。
証憑の取り込み、Xero中心の会計レビュー、銀行取引明細書のマスキング、レポート設定、請求書ダウンロード、スプレッドシートのエクスポートを、ロールベースのアクセスと監査対応の履歴でつなぎます。
ひと目で分かる
instaClaim の機能
接続された 1 つのワークスペース内で請求証拠の準備、レビュー、エクスポートに必要なものがすべて揃っています。
主要オペレーションモジュール
接続: 会計データ
インポートされた会計記録を確認し、Xero-first ワークフローに沿った請求準備を維持します。
設定: 請求レポート
証拠に裏付けられた出力を生成する前に、プロジェクト、期間、カテゴリ、レポート設定を定義します。
マスキング：銀行取引明細書
証憑を共有またはエクスポートする前に、アップロードされた明細書を安全なマスキングワークフローで処理します。
レビュー：証憑品質
請求パックが完成する前に、マッピング、ファイル、生成された出力を確認します。
エクスポート：請求パック
クライアントまたはレビュー担当者に引き渡すために、請求書バンドル、経費概要、およびレポート出力をダウンロードします。
証拠とファイル管理
一元的な証拠管理
請求プロジェクト、文書、カテゴリ、裏付け記録に関する単一の信頼できる情報源。
明細書とファイルの追跡
アップロードされたファイル、生成されたドキュメントを追跡し、所有権を明確にしてステータスを確認します。
経費カテゴリのマッピング
レビュー可能な変更と権限を使用して、経費を申請準備の整ったカテゴリにマッピングします。
証憑の照合
インポートされた会計データ、アップロードされた証拠、生成されたレポートをエクスポート前に調整します。
データ・マスタ
プロジェクトとカテゴリ
一貫したレポートの生成をサポートするために、請求プロジェクト、期間、経費カテゴリを定義します。
連絡先・サプライヤー
クライアントと組織の連絡先を1つのワークスペースで管理します。
可視化とレポート
請求ダッシュボード
プロジェクトのステータス、証拠範囲、編集の進行状況、レポートの準備状況を監視します。
レビュー・テーブル表示
レビュー、分析、フォローアップのため、ワークフローボードとテーブル表示を切り替えます。
監査対応の履歴
重要な証憑操作と設定変更をすべて記録し追跡可能にすることで、説明責任を支えます。
ガバナンスと設定
役割ベースのアクセス制御
オペレーションの整合性を守るために、役割・権限・アクセス境界を定義します。
マルチ拠点／マルチロケーション対応
複数のクライアント組織、チーム、請求プロジェクトを管理します
エンタープライズ級の設定
組織構造、ワークフロー、ガバナンス要件に合わせて instaClaim を適応させます。
連携と拡張性
会計・ERP 連携
instaClaim は、移行中の Xero ファースト ワークフローを使用して、証拠のレビューと請求の準備のために会計システムと連携して動作します。
API／連携レイヤー
拡張性を重視して設計されており、将来の ERP 連携やサードパーティ接続を可能にします。
