OPTIMIERE DEINEN WORKFLOW
Jeden Claim-Workflow organisieren
Ein sicherer Arbeitsbereich für Nachweiserfassung, Buchhaltungsprüfung, Schwärzung, Berichtskonfiguration und exportbereite Claim-Pakete.
Einheitlicher Nachweisarbeitsbereich
Bündele Projekte, Ausgabenkategorien, Kontoauszüge, Rechnungen und Claim-Berichte an einem Ort.
Prüfen, schwärzen und kontrollieren
Schütze sensible Nachweise mit rollenbasiertem Zugriff, Kontoauszugsschwärzung und auditfähigen Prüfschritten.
Buchhaltungsgeführte Automatisierung
Nutze Xero-orientierte Workflows und strukturierte Exporte, um wiederkehrende Claim-Vorbereitung zu reduzieren.
INSTACLAIM ÜBERBLICK
Claim-Arbeit wiederholbar machen
Gib Buchhaltungsteams einen gemeinsamen Ort, an dem sie Nachweise organisieren, sensible Dateien prüfen und exportbereite Claim-Pakete zusammenstellen können.
Buchhaltungs- und Beratungsteams
Für Teams, die evidenzgestützte Claims für Mandanten vorbereiten und wiederholbare Prüfworkflows benötigen.
Mandantenarbeit mit vielen Claims
Für Organisationen, die Buchhaltungsdaten, Rechnungen, Kontoauszüge, Kategorien und Projektzeiträume koordinieren.
Teams, die Tabellen hinter sich lassen
Für Teams, die aus manuellen Tabellen herauswachsen und eine strukturierte, automatisierte Quelle der Wahrheit benötigen.
Kanzleien mit mehreren Mandanten
Für Organisationen, die sicheren Zugriff, wiederholbare Claim-Workflows und einen klaren Nachweisverlauf benötigen.
KERNFUNKTIONEN
Ein System. Claim-bereite Nachweise
Führe Buchhaltungsdaten, Rechnungen, Kontoauszugsdateien, Ausgabenzuordnungen und Berichtsexporte in einem Workflow für die Claim-Vorbereitung zusammen.
Buchhaltungsanbindungen
Prüfe importierte Buchhaltungsdaten und richte die Claim-Vorbereitung an Xero-orientierten Workflows aus.
Berichtserstellung
Konfiguriere Projekte, Zeiträume, Kategorien und Berichtsausgaben für evidenzgestützte Claims.
Kontoauszugsschwärzung
Lade Kontoauszüge hoch und leite sensible Dateien durch sichere Schwärzungsworkflows.
Nachweisprüfung
Prüfe Zuordnungen, hochgeladene Dokumente und erzeugte Dateien, bevor ein Claim-Paket fertiggestellt wird.
Rechnungspakete
Lade Rechnungs-ZIP-Dateien und unterstützende Nachweise zur Übergabe an Mandanten oder Prüfer herunter.
Ausgabenanalysen
Verfolge Ausgabenkategorien, Zusammenfassungen und Berichtsstatus über Mandanten und Claim-Projekte hinweg.
ÜBER UNS
Die Claim-Nachweisportal
Entwickelt, um Buchhaltungsteams dabei zu helfen, verstreute Dateien und Tabellen in einen strukturierten, sicheren Workflow für die Claim-Vorbereitung zu überführen.
“Claim-Vorbereitung wird einfacher, wenn instaClaim Nachweise und Berichterstattung in einem Workflow zusammenführt.”
WORKFLOW-ANFORDERUNGEN
Was Teams für die Claim-Vorbereitung brauchen
“Buchhaltungsdaten, Projektzeiträume, Berichtskonfigurationen, Rechnungen und Ausgabenzusammenfassungen benötigen einen einzigen prüfbaren Workflow.”
“Das Hochladen und Schwärzen von Kontoauszügen sollte über sichere Backend-Dienste erfolgen, damit Zugangsdaten nicht in den Browser gelangen.”
“Rechnungs-ZIP-Downloads und Tabellen mit Ausgabenzusammenfassungen sollten konsistent erstellt werden, damit Prüfer Wiederholungsläufen vertrauen können.”
“Teams benötigen Organisationsrollen, Abrechnung, Audit-Trails, API-Zugriff, SDKs, MCP-Werkzeuge und Exporte, die zur Claim-Bearbeitung passen.”
“Bei jedem Claim-Projekt sollte klar sein, welche Nachweise bereit sind, welche Dateien geprüft werden müssen und welche Ergebnisse geteilt wurden.”
“Bestehende Benutzer sollten ihren Verlauf behalten und über einen klaren Aktivierungsablauf in die neu aufgebaute Anwendung wechseln.”
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