PRODUKTÜBERSICHT
Vollständige Transparenz und Kontrolle über Claim-Nachweisworkflows
instaClaim zentralisiert Buchhaltungsdaten, Projektzeiträume, Ausgabenkategorien, Kontoauszugsdateien, Rechnungen und erzeugte Berichte, damit die Claim-Vorbereitung einfacher zu prüfen und zu wiederholen ist.
Die Plattform verbindet Nachweiserfassung, Xero-orientierte Buchhaltungsprüfung, Kontoauszugsschwärzung, Berichtskonfiguration, Rechnungsdownloads und Tabellenexporte mit rollenbasiertem Zugriff und auditfähigem Verlauf.
ALLES AUF EINEN BLICK
instaClaim Funktionen
Alles, was du brauchst, um Claim-Nachweise in einem verbundenen Arbeitsbereich vorzubereiten, zu prüfen und zu exportieren.
Zentrale operative Module
Verbinden: Buchhaltungsdaten
Prüfe importierte Buchhaltungsdatensätze und richte die Claim-Vorbereitung an Xero-orientierten Workflows aus.
Konfigurieren: Claim-Berichte
Lege Projekte, Zeiträume, Kategorien und Berichtseinstellungen fest, bevor evidenzgestützte Ausgaben erzeugt werden.
Schwärzen: Kontoauszüge
Leite hochgeladene Kontoauszüge durch sichere Schwärzungsworkflows, bevor Nachweise geteilt oder exportiert werden.
Prüfen: Nachweisqualität
Prüfe Zuordnungen, Dateien und erzeugte Ausgaben, bevor ein Claim-Paket fertiggestellt wird.
Exportieren: Claim-Pakete
Lade Rechnungspakete, Ausgabenzusammenfassungen und Berichtsausgaben zur Übergabe an Kunden oder Prüfer herunter.
Nachweis- und Dateikontrolle
Zentrale Nachweisverwaltung
Eine zentrale Informationsquelle für Claim-Projekte, Dokumente, Kategorien und unterstützende Datensätze.
Kontoauszugs- und Dateiverfolgung
Verfolge hochgeladene Dateien, erzeugte Dokumente und Prüfstatus mit klaren Verantwortlichkeiten.
Zuordnung von Ausgabenkategorien
Ordne Ausgaben mit nachvollziehbaren Änderungen und Berechtigungen Claim-bereiten Kategorien zu.
Nachweisabgleich
Gleiche importierte Buchhaltungsdaten, hochgeladene Nachweise und erzeugte Berichte vor dem Export ab.
Daten & Stammdaten
Projekte und Kategorien
Definiere Claim-Projekte, Zeiträume und Ausgabenkategorien, um eine konsistente Berichtserstellung zu unterstützen.
Mandanten und Kontakte
Verwalte Mandanten- und Organisationskontakte in einem einheitlichen Arbeitsbereich.
Transparenz & Reporting
Claim-Dashboards
Überwache Projektstatus, Nachweisabdeckung, Schwärzungsfortschritt und Berichtsbereitschaft.
Prüf- und Tabellenansichten
Wechsle für Prüfung, Analyse und Nachverfolgung zwischen Workflow-Boards und Tabellenansichten.
Audit-fähige Historie
Jede wichtige Nachweis- und Konfigurationsaktion wird protokolliert und ist nachvollziehbar, um Verantwortlichkeit zu unterstützen.
Governance & Konfiguration
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Definiere Rollen, Berechtigungen und Zugriffsgrenzen, um operative Integrität zu schützen.
Arbeitsbereiche für mehrere Mandanten
Verwalte mehrere Mandantenorganisationen, Teams und Claim-Projekte in einem System.
Konfiguration für Buchhaltungsteams
Passe instaClaim an die Struktur, Workflows und Governance-Anforderungen deiner Organisation an.
Integrationen & Erweiterbarkeit
Accounting- & ERP-Integration
instaClaim ergänzt Buchhaltungssysteme bei der Prüfung von Nachweisen und der Claim-Vorbereitung; Xero-orientierte Workflows befinden sich in der Migration.
API- und Integrationsschicht
Für Erweiterbarkeit gebaut – ermöglicht zukünftige ERP-Integrationen und die Anbindung von Drittanbietersystemen.
