MEJORA TU FLUJO DE TRABAJO
Organiza todos los flujos de reclamaciones
Un espacio de trabajo seguro para incorporar evidencias, revisar la contabilidad, ocultar datos sensibles, configurar informes y preparar expedientes de reclamación listos para exportar.
Espacio de evidencias unificado
Centraliza proyectos, categorías de gastos, extractos, facturas e informes de reclamaciones en un solo lugar.
Revisa, oculta y controla
Protege las evidencias sensibles mediante acceso basado en roles, ocultación de datos en extractos y pasos de revisión listos para auditoría.
Automatización dirigida por la contabilidad
Utiliza flujos centrados en Xero y exportaciones estructuradas para reducir las tareas repetitivas al preparar reclamaciones.
RESUMEN DE INSTACLAIM
Haz que el trabajo de reclamaciones sea repetible
Ofrece a los equipos contables un espacio compartido para organizar evidencias, revisar archivos sensibles y preparar expedientes de reclamación listos para exportar.
Equipos contables y de asesoría
Para equipos que preparan reclamaciones respaldadas por evidencias para sus clientes y necesitan flujos de revisión repetibles.
Trabajo intensivo con reclamaciones de clientes
Para organizaciones que coordinan datos contables, facturas, extractos bancarios, categorías y periodos de proyecto.
Equipos que dejan atrás las hojas de cálculo
Para equipos a los que ya no les bastan las hojas de cálculo manuales ni las carpetas de archivos desconectadas.
Firmas con varios clientes
Para organizaciones que necesitan acceso seguro, flujos de reclamaciones repetibles y un historial de evidencias claro.
FUNCIONES CLAVE
Un espacio de trabajo. Evidencias listas para la reclamación
Integra datos contables, facturas, archivos de extractos, asignaciones de gastos y exportaciones de informes en un único flujo de preparación de reclamaciones.
Conexiones contables
Revisa los datos contables importados y mantén la preparación de reclamaciones alineada con flujos centrados en Xero.
Generación de informes
Configura proyectos, periodos, categorías y resultados de informes antes de generar reclamaciones respaldadas por evidencias.
Ocultación de datos en extractos
Sube extractos bancarios y dirige los archivos sensibles por flujos seguros de ocultación de datos.
Revisión de evidencias
Comprueba asignaciones, documentos cargados y archivos generados antes de finalizar un expediente de reclamación.
Paquetes de facturas
Descarga archivos ZIP de facturas y evidencias de respaldo para entregarlos al cliente o al revisor.
Información sobre gastos
Sigue categorías de gastos, resúmenes y estados de informes entre clientes y proyectos de reclamación.
SOBRE NOSOTROS
El espacio de trabajo de evidencias de reclamaciones
Creado para ayudar a los equipos contables a pasar de archivos y hojas de cálculo dispersos a un flujo estructurado y seguro de preparación de reclamaciones.
“Preparar reclamaciones es más sencillo cuando instaClaim mantiene las evidencias y los informes en un mismo flujo.”
NECESIDADES DEL FLUJO DE TRABAJO
Qué necesitan los equipos para preparar reclamaciones
“Los datos contables, los periodos de proyecto, la configuración de informes, las facturas y los resúmenes de gastos necesitan un único flujo revisable.”
“La carga y ocultación de datos de extractos bancarios debe ejecutarse mediante servicios backend seguros, sin exponer credenciales en el navegador.”
“Las descargas ZIP de facturas y las hojas de cálculo de resumen de gastos deben generarse de forma coherente para que los revisores puedan confiar en cada nueva ejecución.”
“Los equipos necesitan roles de organización, facturación, registros de auditoría, acceso mediante API, SDK, herramientas MCP y exportaciones adaptadas al trabajo de reclamaciones.”
“Cada proyecto de reclamación debe indicar con claridad qué evidencias están listas, qué archivos requieren revisión y qué resultados se han compartido.”
“Los usuarios existentes deben conservar su historial y pasar a la aplicación reconstruida mediante un flujo de activación claro.”
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