RESUMEN DEL PRODUCTO
Visibilidad y control completos en todos los flujos de evidencias de reclamaciones
instaClaim centraliza datos contables, periodos de proyecto, categorías de gastos, archivos de extractos, facturas e informes generados para que la preparación de reclamaciones sea más fácil de revisar y repetir.
La plataforma conecta la incorporación de evidencias, la revisión contable centrada en Xero, la ocultación de datos en extractos bancarios, la configuración de informes, las descargas de facturas y las exportaciones de hojas de cálculo con acceso basado en roles e historial listo para auditoría.
TODO DE UN VISTAZO
Funciones de instaClaim
Todo lo que necesitas para preparar, revisar y exportar evidencias de reclamaciones en un espacio de trabajo conectado.
Módulos operativos principales
Conecta: datos contables
Revisa los registros contables importados y mantén la preparación de reclamaciones alineada con flujos centrados en Xero.
Configura: informes de reclamaciones
Define proyectos, periodos, categorías y ajustes de informes antes de generar resultados respaldados por evidencias.
Oculta: extractos bancarios
Dirige los extractos cargados por flujos seguros de ocultación de datos antes de compartir o exportar las evidencias.
Revisa: calidad de las evidencias
Comprueba asignaciones, archivos y resultados generados antes de finalizar un expediente de reclamación.
Exporta: expedientes de reclamación
Descarga paquetes de facturas, resúmenes de gastos e informes para entregarlos al cliente o al revisor.
Control de evidencias y archivos
Gestión centralizada de evidencias
Una única fuente fiable para proyectos de reclamación, documentos, categorías y registros de respaldo.
Seguimiento de extractos y archivos
Sigue los archivos cargados, los documentos generados y el estado de revisión con una responsabilidad claramente asignada.
Asignación de categorías de gastos
Asigna los gastos a categorías listas para la reclamación, con cambios y permisos revisables.
Conciliación de evidencias
Concilia los datos contables importados, las evidencias cargadas y los informes generados antes de exportarlos.
Datos y registros maestros
Proyectos y categorías
Define proyectos de reclamación, periodos y categorías de gastos para generar informes coherentes.
Clientes y contactos
Gestiona los contactos de clientes y organizaciones en un espacio de trabajo unificado.
Visibilidad e informes
Paneles de reclamaciones
Supervisa el estado de los proyectos, la cobertura de evidencias, el avance de la ocultación de datos y la preparación de los informes.
Vistas de revisión y de tabla
Alterna entre tableros de flujo y vistas de tabla para revisar, analizar y hacer seguimiento.
Historial listo para auditoría
Cada acción importante sobre evidencias y configuraciones queda registrada y es trazable, lo que facilita la rendición de cuentas.
Gobernanza y configuración
Control de acceso basado en roles
Define roles, permisos y límites de acceso para proteger la integridad operativa.
Compatibilidad con espacios de trabajo multicliente
Gestiona varias organizaciones de clientes, equipos y proyectos de reclamación en un solo sistema.
Configuración para firmas contables
Adapta instaClaim a la estructura, los flujos de trabajo y los requisitos de gobernanza de tu organización.
Integraciones y extensibilidad
Integración contable y con ERP
instaClaim funciona junto a los sistemas contables para revisar evidencias y preparar reclamaciones, con flujos centrados en Xero en proceso de migración.
API y capa de integración
Diseñado para ampliarse y permitir futuras integraciones con ERP y conexiones con sistemas de terceros.
