AMÉLIOREZ VOTRE FLUX DE TRAVAIL
Organisez chaque flux de réclamation
Un espace sécurisé pour collecter les justificatifs, effectuer la revue comptable, masquer les données sensibles, configurer les rapports et préparer des dossiers de réclamation prêts à l’export.
Espace de justificatifs unifié
Centralisez projets, catégories de dépenses, relevés, factures et rapports de réclamation au même endroit.
Vérifiez, masquez et contrôlez
Protégez les justificatifs sensibles grâce aux accès par rôle, au masquage des relevés et à des étapes de vérification prêtes pour l’audit.
Automatisation pilotée par la comptabilité
Utilisez des flux centrés sur Xero et des exports structurés pour réduire les tâches répétitives de préparation des réclamations.
APERÇU D’INSTACLAIM
Rendez le travail de réclamation reproductible
Offrez aux équipes comptables un espace partagé pour organiser les justificatifs, vérifier les fichiers sensibles et constituer des dossiers de réclamation prêts à l’export.
Équipes comptables et de conseil
Pour les équipes qui préparent pour leurs clients des réclamations étayées par des justificatifs et ont besoin de flux de vérification reproductibles.
Dossiers clients riches en réclamations
Pour les organisations qui coordonnent données comptables, factures, relevés bancaires, catégories et périodes de projet.
Équipes qui dépassent les feuilles de calcul
Pour les équipes auxquelles les feuilles de calcul manuelles et les dossiers de fichiers isolés ne suffisent plus.
Cabinets multiclients
Pour les organisations qui ont besoin d’un accès sécurisé, de flux de réclamation reproductibles et d’un historique clair des justificatifs.
FONCTIONNALITÉS CLÉS
Un espace de travail. Des justificatifs prêts pour la réclamation
Réunissez données comptables, factures, fichiers de relevés, correspondances de dépenses et exports de rapports dans un même flux de préparation des réclamations.
Connexions comptables
Vérifiez les données comptables importées et alignez la préparation des réclamations sur des flux centrés sur Xero.
Génération de rapports
Configurez projets, périodes, catégories et sorties de rapports avant de générer des réclamations étayées par des justificatifs.
Masquage des relevés
Importez des relevés bancaires et acheminez les fichiers sensibles dans des flux sécurisés de masquage.
Vérification des justificatifs
Vérifiez les correspondances, les documents importés et les fichiers générés avant de finaliser un dossier de réclamation.
Lots de factures
Téléchargez les fichiers ZIP de factures et les justificatifs associés pour les transmettre au client ou au réviseur.
Analyse des dépenses
Suivez les catégories de dépenses, les synthèses et l’état des rapports pour chaque client et projet de réclamation.
À PROPOS
L’espace de travail des justificatifs de réclamation
Conçu pour aider les équipes comptables à passer de fichiers et feuilles de calcul dispersés à un flux structuré et sécurisé de préparation des réclamations.
“La préparation des réclamations est plus simple lorsque instaClaim réunit les justificatifs et les rapports dans un même flux.”
BESOINS DU FLUX DE TRAVAIL
Ce dont les équipes ont besoin pour préparer les réclamations
“Les données comptables, les périodes de projet, la configuration des rapports, les factures et les synthèses de dépenses ont besoin d’un même flux vérifiable.”
“L’import et le masquage des relevés bancaires doivent passer par des services backend sécurisés, sans exposer les identifiants au navigateur.”
“Les téléchargements ZIP de factures et les feuilles de calcul récapitulatives des dépenses doivent être générés de façon cohérente pour que les réviseurs puissent se fier aux nouvelles exécutions.”
“Les équipes ont besoin de rôles d’organisation, de facturation, de journaux d’audit, d’un accès API, de SDK, d’outils MCP et d’exports adaptés au travail de réclamation.”
“Chaque projet de réclamation doit indiquer clairement quels justificatifs sont prêts, quels fichiers doivent être vérifiés et quelles sorties ont été partagées.”
“Les utilisateurs existants doivent conserver leur historique et accéder à l’application reconstruite grâce à un parcours d’activation clair.”
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