APERÇU DU PRODUIT
Visibilité et contrôle complets sur tous les flux de justificatifs de réclamation
instaClaim centralise les données comptables, les périodes de projet, les catégories de dépenses, les fichiers de relevés, les factures et les rapports générés afin de faciliter la vérification et la répétition de la préparation des réclamations.
La plateforme relie la collecte des justificatifs, la vérification comptable centrée sur Xero, le masquage des relevés bancaires, la configuration des rapports, le téléchargement des factures et l’export de feuilles de calcul, avec des accès par rôle et un historique prêt pour l’audit.
TOUT EN UN COUP D’ŒIL
Fonctionnalités d’instaClaim
Tout ce dont vous avez besoin pour préparer, vérifier et exporter des justificatifs de réclamation dans un espace de travail connecté.
Modules opérationnels principaux
Connecter : données comptables
Vérifiez les écritures comptables importées et alignez la préparation des réclamations sur des flux centrés sur Xero.
Configurer : rapports de réclamation
Définissez les projets, périodes, catégories et paramètres de rapport avant de générer des sorties étayées par des justificatifs.
Masquer : relevés bancaires
Acheminez les relevés importés dans des flux sécurisés de masquage avant de partager ou d’exporter les justificatifs.
Vérifier : qualité des justificatifs
Vérifiez les correspondances, les fichiers et les sorties générées avant de finaliser un dossier de réclamation.
Exporter : dossiers de réclamation
Téléchargez les lots de factures, les synthèses de dépenses et les rapports pour les transmettre au client ou au réviseur.
Contrôle des justificatifs et des fichiers
Gestion centralisée des justificatifs
Une source unique de référence pour les projets de réclamation, les documents, les catégories et les pièces associées.
Suivi des relevés et des fichiers
Suivez les fichiers importés, les documents générés et l’état de leur vérification avec des responsabilités clairement définies.
Correspondance des catégories de dépenses
Classez les dépenses dans des catégories prêtes pour la réclamation, avec des modifications et autorisations vérifiables.
Rapprochement des justificatifs
Rapprochez les données comptables importées, les justificatifs chargés et les rapports générés avant l’export.
Données et référentiels
Projets et catégories
Définissez les projets de réclamation, les périodes et les catégories de dépenses pour produire des rapports cohérents.
Clients et contacts
Gérez les contacts des clients et des organisations dans un espace de travail unifié.
Visibilité et rapports
Tableaux de bord des réclamations
Suivez l’état des projets, la couverture des justificatifs, l’avancement du masquage et la préparation des rapports.
Vues de vérification et tableaux
Passez des tableaux de flux aux vues tabulaires pour vérifier, analyser et assurer le suivi.
Historique prêt pour l’audit
Chaque action importante sur les justificatifs et la configuration est journalisée et traçable, ce qui facilite la responsabilisation.
Gouvernance et configuration
Contrôle d’accès par rôle
Définissez les rôles, les autorisations et les périmètres d’accès afin de protéger l’intégrité opérationnelle.
Prise en charge des espaces multiclients
Gérez plusieurs organisations clientes, équipes et projets de réclamation dans un seul système.
Configuration adaptée aux cabinets comptables
Adaptez instaClaim à la structure, aux flux de travail et aux exigences de gouvernance de votre organisation.
Intégrations et extensibilité
Intégration comptable et ERP
instaClaim fonctionne aux côtés des systèmes comptables pour vérifier les justificatifs et préparer les réclamations, avec des flux centrés sur Xero en cours de migration.
API et couche d’intégration
Conçu pour être extensible et permettre de futures intégrations ERP ainsi que la connexion à des systèmes tiers.
